AGENCE PATRIMOINE
Gestion de patrimoine · Annecy-le-Vieux
- Gestion de patrimoine
- bilan complet et stratégie sur mesure
- Placements
- Transmission / Succession
- protection famille
- clause bénéficiaire
- pacte Dutreil
- Prévoyance
- Immobilier
- Retraite
- marchés financiers
Présentation
Gestion de patrimoine à Annecy-le-Vieux
AGENCE PATRIMOINE est une société à responsabilité limitée spécialisée dans la gestion de patrimoine. L'entreprise intervient dans le bilan complet et la stratégie sur mesure, l'organisation patrimoniale, l'investissement épargne, la transmission, la protection famille, la succession, la donation, le démembrement, la clause bénéficiaire, le pacte Dutreil, la prévoyance, l'assurance-vie, l'immobilier, les SCPI, le PER et les marchés financiers.
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Le cabinet est implanté à Annecy-le-Vieux, dispose du numéro ORIAS 13009116, est une SARL au capital de 500 euros et travaille avec les partenaires FFME et Club Alpin Français.
Informations
- Adresse siège
- 5 bis avenue du pré Closet La Canopée, 74940 Annecy-le-Vieux
- Téléphone
- 06 32 53 16 96
- contact@agencepatrimoine.fr
- Année de création
- Non renseigné sur le site
- Forme juridique
- Non renseigné sur le site
- Capital social
- 500 €
- RCS
- RCS Annecy 795400910
- ORIAS
- 13009116
- Statut réglementaire
- CIF (statut AMF) · Courtier en assurances
- Implantations
- Annecy-le-Vieux (siège)
- Taille
- Non renseigné sur le site
- Visio
- Non renseigné sur le site
- Clientèle
- Particuliers, entrepreneurs, dirigeants
- Spécialités
- Gestion de patrimoine · bilan complet et stratégie sur mesure · Placements · Transmission et succession · protection famille · clause bénéficiaire · pacte Dutreil · Prévoyance · Immobilier · Retraite · marchés financiers
L'équipe
-
Loic NORMAND
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-
Loïc Jean Roger Hervé NORMAND
-
XAVIER TENET
Questions fréquentes
Quelles sont les spécialités du cabinet ?
L'agence propose des services de gestion de patrimoine, d'organisation patrimoniale et de transmission.
Où est situé le siège et comment identifier l'organisme ?
Le cabinet est implanté à Annecy-le-Vieux et dispose du numéro ORIAS 13009116.
Quelles sont les qualifications du personnel ?
L'équipe comprend des conseillers titulaires de diplômes en droit, marketing et gestion de patrimoine.
Quelle est la forme juridique et le montant du capital social ?
L'entreprise est une SARL au capital de 500 euros.
Quels sont les partenaires de l'agence ?
Le cabinet travaille avec les partenaires FFME et Club Alpin Français.
Mentions et avertissement
AGENCE PATRIMOINE · Capital social 500 € · RCS Annecy 795400910 · Siège : 5 bis avenue du pré Closet La Canopée, 74940 Annecy-le-Vieux
Enregistré à l'ORIAS (orias.fr) sous le numéro 13009116, en qualité de CIF (statut AMF) et courtier en assurances.
Les informations présentées sur cette page sont à caractère informatif et ne constituent pas un conseil en investissement au sens de la directive MIF2. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Fiche établie à partir des données publiques du registre ORIAS. Chremyle n'est pas mandaté par ce cabinet et n'intervient pas dans la relation entre le cabinet et ses clients.